祁连山下有一个奇怪的池老头，他在山脚有一个神秘的小屋，如水的月光照射到那屋顶瓦片闪出的光此刻看起 来如此诡异，可是这个人却是远近闻名的“动物专家” 总是有不同的奇怪身份的人在这屋子里进进出出，人们怀着各种目的找到他。
有一天一个电影制片人慕名找到池老头，告诉他需要拍 一个电影里面要有猫和老鼠和谐共处的境头。希望池老头能够帮他。在普通人看来这是一个荒谬的故事，猫素来是老鼠的天敌，老鼠身上分泌的气味是猫抗拒不了的 。可是对于池老头来说，这是一个有意思的项目。他让来者给他一个月时间准备，一个月后再来看成果。于是接下来他苦思冥想敲定了一个方案。第二天他动身去镇上，寻找到一家有刚生完宝宝的母猫，好说歹说买了下 来。主家知道池老头买猫的原由以后笑了，说“我家这 猫平日里就是捕鼠的好手，您说要让这猫和老鼠和谐相处，那恐怕你这想法要落空了。”再来看看这只猫，眼神锐利，爪子锋利，身姿轻盈。一看确实是个机灵的捕鼠好手。池老头也不含糊，挥了挥手道别后，就把母猫和刚产的四只小猫一并带走了。
回到祁连山下池老头把 猫一家关在稍大一点的猫笼里，再把起先准备好的一窝刚生的小老鼠准备混入小猫里吸奶，按照想法，母猫刚生完小猫，母性泛滥，也许会放下戒备，不留神把老鼠宝宝也一并喂养了，想法很美好，但他不敢莽撞，先拿起一只小老鼠试探了一下，不料刚把小老鼠靠近笼子那 猫妈正喂着奶，突然闻到老鼠味道呼的一下就站起身， 要不是隔着猫笼它都恨不得扑到池老头手上一把把那小老鼠锁喉。眼看计划落空，他得另想方法，天色已晚， 干脆明日再计。这一夜池老头睡得不沉，翻来覆去思考方案，二日天一 亮，池老头一起身便把母猫和小猫分开来，然后把小老 鼠混入了一只到小猫里头，既然令母猫着迷的是老鼠身上的气味，也许蹭蹭小猫身上的味道母猫就分辨不出了呢，还别说，这小老鼠混身长着绒毛软软糯糯往奶猫堆 里一放咋一看还真分辨不出哪个是小老鼠。“再等等， 再等等”池老头嘴里嘀咕着，池老头心思着，等晚上再把母猫放回小奶猫堆里头去，那母猫着急啊，一整天的喵喵叫，奶也涨了，心里头愈发着急起来，喵喵的叫唤着，小奶猫也饿得爬来爬去。“再等等，再等等”池老 头嘴里仍然嘀咕着，终于到了黄昏时分，池老头怀着忐 忑不安的心情分别打开了关着母猫和小猫的猫笼，分别了许久的母猫迫切的钻进了小猫笼里头小猫纷拥着吸着乳汁，神奇的是母猫真的没有发现混在小猫里头的小老 鼠，或许母猫实在太心切了没有发现那混在小猫中间的小老鼠也贪婪的吮吸着自己的的乳汁，又或许小猫的气味真的掩盖了老鼠的气味，总之实验已成功了，池老头 满意的点了点头。翌日，他故计重施的又放入了一只老鼠，这次他不是加入老鼠，而是替换老鼠，这样操作了三五日，一窝小猫被池老头偷天换日全替换成了老鼠。 猫妈妈不但没发现，而且像爱抚自己的孩子一样去舔每一只小老鼠的毛发，还与它们玩耍，教它们本领。而替换下来的小猫池老头也替它们想好了去处，已送去一户 小猫早夭的母猫身边。
一个月后电影制片人如约来到小屋。看到这神奇的一幕 ，不由得啧啧称奇，并感叹到“这只捕鼠好手算是栽了 ，再不会去捕老鼠了哦。”池老头摇了摇头指着墙角的老鼠说，你们看着，池老头打开猫笼放出母猫，母猫凶相毕露，墙的老鼠嗅到了危险的气息，打算跑，母猫尾随而去一个猛扑，抓到了那只老鼠，而且把老鼠带到了孩子们身边撕咬开来让孩子们分食了。大家看得目瞪口呆。制片人满意的点了点头，并支付了费用后，带着小猫一家走了，后来小猫一家又回到了祁连山下的小屋里 ，并开心的生活了一段时间，由它们拍下的非常真实又不同寻常电影给人们绽放了异样的色彩。
