鳄鱼试图抓住鸵鸟，但鳄鱼咬住了鸵鸟的尾巴，想将它拖进水里。鸵鸟面临危险，橙色的河马顿时慌了神：狗东西，你放开它。鸵鸟最终被拖下了水，但河马在岸边停了下来。奇怪的是，这只河马居然怕水，原来它不是真正的河马。
今天早上，一只大狗正在睡觉，被脚步声吵醒。大狗露出了獠牙，是老猫来了。老猫还没意识到事情的严重性，听到呜声。老猫要完蛋。大狗扑向老猫，老猫惊慌失措地开始逃跑。大狗今天必须揍它一顿才能解气。
猫和狗天生就是冤家，只要碰在一起，就会追逐打闹。不管谁先挑衅，总免不了一场争斗。老猫被大狗追上了树。不会爬树的大狗终于停了下来，但撞得很厉害。
老猫抱怨为什么自己不能变得更强壮。乌鸦告诉他，只要不后悔，可以让他变得更强壮。但老猫必须承担后果，因为魔法有副作用。老猫身上闪着光芒，消失在了原地。老猫变成了河马，出现在一片陌生的大陆上。
老猫变成了河马，身体不断变化，最终变成了一只巨大的河马。老猫朝着大象打招呼，但大象提醒他戴帽子，不然会被晒晕。老猫的头上没有毛，但摸到了头顶却光滑一片。
老猫没再听大象说话，跑到水塘边看自己变成了什么样子。老猫变成了一只丑陋的河马，大象给了他一顶帽子。老猫变成了河马，在这片陌生的地方安顿下来，吃不完的椰子，只要一两个就能让他喝得七宝八宝的。
·当老猫按照习惯用餐后清理自己身体时，他发现了一个惊人的情况：一只潜伏的狮子。作为一只猫科动物，老猫很想和这只从未谋面的表哥打个招呼，但狮子却让他走开，自己忙着捕猎。老猫不停地在狮子背后唠叨，这让狮子很生气。狮子说他不是河马，老猫却说他是，这让狮子很不高兴。老猫看到一只野牛正在吃草，于是就跟他聊天。野牛听到了他们的谈话，吓得逃跑了。狮子本来要吃鸭子，但鸭子逃跑了。这让狮子很生气，他要好好教训一下那只可恶的河马。老猫很害怕，但他想起自己会爬树，于是就试着爬树。他没想到自己太重了，树承受不了他的体重，结果把树压进了地里。狮子的吼声让老猫害怕极了，他不得不现出猫的本性。老猫被吓坏了，但他想起自己可以用以前的方法躲避大狗，于是就停了下来。老猫的身体变大了，但他还是会爬树，所以他跳了起来。他没想到自己太重了，树承受不了他的体重，结果把树压进了地里。狮子很生气，他要好好教训一下那只可恶的河马。老猫很害怕，但他想起自己可以用以前的方法躲避大狗，于是就停了下来。狮子很生气，他要好好教训一下那只可恶的河马。老猫很害怕，但他想起自己可以用以前的方法躲避大狗，于是就停了下来。狮子很生气，他要好好教训一下那只可恶的河马。老猫很害怕，但他想起自己可以用以前的方法躲避大狗，于是就停了下来。狮子很生气，他要好好教训一下那只可恶的河马。老猫很害怕，但他想起自己可以用以前的方法躲避大狗，于是就停了下来。老猫很害怕，但他想起自己可以用以前的方法躲避大狗，于是就停了下来。老猫很害怕，但他想起自己可以用以前的方法躲避大狗，于是就停了下来。或许是因为鸵鸟的脑袋刚刚掉进了水里，需要埋进土里让它缓口气。
