小狗为了喂养一只美洲狮，竟趁钓鱼人不注意，偷走了他的劳动成果。不仅如此，连别人刚刚烤好的肉也被它抢走。贝拉已经把这只美洲狮当作自己的孩子一样对待。不久前，小美洲狮的母亲被残忍杀害。贝拉看到小美洲狮楚楚可怜，想起了自己的童年。
原来在贝拉很小的时候，亲眼目睹母亲被人抓走。但幸好有猫妈妈的照顾，才能让它健康成长。虽然贝拉要去找主人，但一想到失去母亲的痛苦，她决定先照顾小美洲狮。白天，贝拉想尽一切办法寻找食物，晚上则将它搂在怀中，尽力让它保暖。
有了贝拉的照顾，小美洲狮很快长大了一些。为了回报养育之恩，它会将收获的食物送给贝拉。在它们的相互帮助下，日子一天天过去。然而在贝拉的心中，她始终没有忘记卢卡斯。这一天，贝拉本想与美洲狮告别，却没想到树林里突然传来一阵骚动。狼群紧追不舍，贝拉赶紧喊着美洲狮逃跑。可狼群不肯罢休，贝拉只能孤身奋战。仅凭一条狗，怎么能对抗狼群呢？
就在命悬一线之际，远处传来人类的声音，原来是几名驴友路过，救了它们。而小美洲狮看到人类出现，则躲了起来。但贝拉知道，人类不仅能提供食物，还有可能找到主人，所以她没有离开。晚上，男人发现了贝拉的项圈，上面有卢卡斯的电话。眼看电话就要拨通，贝拉非常兴奋。
然而，树林里传来动静，一名驴友赶紧查看，发现竟是美洲狮。他被吓坏了，慌乱中纷纷逃上车，电话也被遗忘了。原来，美洲狮一直惦记着贝拉，所以回来找她，却破坏了贝拉与卢卡斯最近的一次接触。但小美洲狮的行为让贝拉感到不能离开它。
转眼间，冬天到了。看到飘雪，贝拉想起了卢卡斯，不知道他在哪里。这一天，树林里传来狗叫声，贝拉知道有人来了，急忙奔向声音的方向。果然，她在不远处发现了同类。在深山里遇到同伴是多么难得啊！两只狗跑向对方，但它们的叫声引发了雪崩。大雪吞噬了整个山谷，尽管狗狗幸存下来，但主人却被大雪淹没。幸运的是，它们依靠嗅觉找到了主人。
正当此时，有滑雪者听到声音前来，成功将狗主人救出。救援队随后赶到，但他们只能带走伤者，无法带走那只被困的狗。
于是，那两只狗只能暂时由滑雪者照顾。贝拉也因此离开了与它朝夕相处的美洲狮，开始了崭新的生活。虽然滑雪者对它们很好，但贝拉还是想念卢卡斯。
在一次散步时，贝拉意识到机会来了，它与同伴告别，然后径直跑向远处，回头看了看，似乎在说：“你们很好，但我不能留下。”随后，它继续踏上了寻找主人的路。
