狼与狮子。
鸟窝里孵出一只小狮子。鹰妈妈一脚把它踢了出去，正好掉进女人怀中。大白天白捡一个国宝，小美二话不说就把它当成了自己的孩子。回家后刚要关上房门，突然一只北极狼闯了进来，还带了一只可爱的小狼。难道是把这当幼儿园了吗？
就在他还不知道该怎么处理时，警察却突然到访说树林中坠毁一架飞机，马戏团刚买的狮子跑掉了。如果看到了请告诉我们，小美笑着说连根毛都没见过。之所以撒谎，就是想自己把小狮子养大，可该怎么喂养却成了难题。
谁知小家伙根本不用他操心，大摇大摆走到白狼面前，把他当成了自己的妈妈。看他这么亲狼，妈妈也不好说什么，吃饱了就和小狼一起玩耍，久而久之就成了亲兄弟，对主人更是形影不离。这天小美要去参加钢琴考试，特意给白狼留了一扇窗户，方便它出去捕猎，保证小家伙们有足够的奶水吃。
但他没想到的是，回来时房间已经被搞得乱七八糟。小家伙们饿的啃起了皮鞋，白狼也不见了影踪，不知是被坏人抓走了，还是他抛弃了自己的孩子。总之这份责任落在了小美身上。
一晃就是两年，他们长大后的食量十分惊人，一顿就要吃掉一车的肉。父亲十分担心她的安危，给她留了一部对讲机，二十分钟不回话就说明遇到了危险。小美非常信任这两个兄弟，可意外还是发生了一对母女在河边采野花，完全不知道已经闯入了他们的领地。
小美发现后立刻前去阻止，不料竟被石头绊倒在地。虽然母女二人顺利登上了船，可小美却已昏迷不醒。兄弟俩被吓坏了，根本不知道该怎么办，只能默默的守在他身旁。天冷了就躺在她身边帮她取暖。父亲发现小美一直没有回话，断定他一定出事了。以为是狮子和狼伤害了小美，果断打电话报了警。
当小美再次醒来，父亲说狼和狮子已经被带走了，小狼还算不错，被动物组织放进了保护区中。在这里还遇见了自己的亲生妈妈，可兄弟小狮子就惨了。为了配合演出，每天要打三针镇定剂，心情一度出现抑郁。还要靠小男孩放音乐才能安静下来，因为那是主人经常弹奏的曲子。小美无法忍受相思之情，无论如何都想马上找到他们，但现实又给了他狠狠一击。
警察说她非法饲养野生动物，要给他开巨额罚款。动物保护组织也拒绝他去看望小狼，无奈他只能每个马戏团都去寻找，实在找不到就去动物园缓解一下思念之痛。
终于有一天事情迎来了转机，马戏团演出经过狼群保护区，小狼一眼就认出了自己的兄弟，毫不犹豫的就逃了出去。顺着气味追上了马戏团的车，可锁链怎么也打不开，他又找来一根木棍，结果还是失败了。
这时一个男人走了出来。小狼迅速的躲了起来，等他打开笼子，直接将他扑倒在地。随后带着狮子扬长而去。兄弟俩终于再次重逢，彼此都有说不完的话，短短的几天就像分开了几年。他们发誓要一同去寻找主人，即使路途再遥远也绝不会放弃，饿了就悄悄躲在超市门口，等下班以后就冲进去寻找食物。
虽然大部分东西都不合胃口，但耐心一点总会找到鸡腿儿。梦游的保安突然被惊醒，吓得赶紧跑回去报警。吃饱了兄弟俩便潇洒离去，还顺便欣赏了一下小镇的夜景，把居民们吓出一身冷汗。但他们可顾不了那么多，只要穿过这片森林就快到家了，不料半路上竟遇到了马戏团的人。
眼看男人已经瞄准了狮子，小狼奋不顾身的扑了上去，替兄弟挡下了这一枪。男人发现小狼身上戴着项圈，绝对不能让动物保护组织的人发现，催促男孩赶紧毁掉证据。可小男孩却悄悄给小狼喂上解药，还把项圈藏在了衣服里。而另一边保护组织的人也请小美一同帮忙寻找小狼。
他们根据项圈的定位找到了父子俩。男人撒谎说项圈是在路边捡到的，二人只能伤心的离开。可小男孩却不想骗人，愿意带他们去往事发地点。但小狼早已经不见了。突然小美好像想到了什么？他们一边在马路上呼喊，一边放着那首熟悉的音乐。果然狮子听到后就跑到了路边等候。小美激动的不知该说什么才好，可狮子却没有上前拥抱，似乎有什么话要说。随后把他带到了爷爷的小木屋，原来他把兄弟藏到了这里。
见到主人后小狼更是用行动表达了思念之情，小美迫不及待的去报告好消息，可马戏团的男人却要带走狮子，小男孩立刻出来阻止他，再也不想看到动物被无情的驯化。父亲答应了他的请求，保证回去就把马戏团关闭。
就在他们刚刚离开时，大批警察又追了过来，要将狼和狮子全部击毙。他们迅速包围了小木屋，可进来后却什么也没找到，因为小木屋还有一个密道，无奈他们只能再次扩大搜索范围。而此时的小美已经带领兄弟俩从树洞钻了出来，河对岸就是他们熟悉的家，赶快游过去就安全了。
可狮子就是不肯过河，他让小狼和小美先走。眼看警察已经追了上来，他头也不回的返回了森林，也许他什么都不会说，但他用行动保护了身边的亲人。树林里不断传出枪声，每一枪都打中了小美的心，上岸后他十分难过。从小狮子咕咕落地再到牙牙学语，一切仿佛就在昨天，难道就这样结束了吗？
可就在这时树林中好像有什么声音，那个熟悉的身影再次出现，他躲过了警察的追捕。兄弟俩再次相拥，小狼说你回来就好，小美也高兴的笑了，最终他合法收养了狼和狮子。因为人们知道也许小时候无法决定自己的人生，但长大后一定要亲自选择，毕竟快不快乐只有他们自己知道。
