从前有一只老虎，他听说猫很会抓老鼠，便去找到猫决定拜他为师。
猫知道老虎很坏，经常欺负其他小动物，但是猫又不想得罪老虎，并且在山中，他的地位就是最高的了，于是她便答应了老虎。
猫却留了个心眼，并没有把所有的本领都教给老虎。然后我从猫身上学到了追滚抓咬，等本领。猫并没有把爬树交给老虎。老虎也并不在意，他觉得我也不会上树摘果子吃。老虎学成之后更加厉害了，豹子野猪都怕他，他让山里的小动物封她为百兽之王，并要求他们每天上供给他吃。小动物们无奈只能照办，猫呢？自以为得意逢人便讲我是老虎的师傅，小动物们变强猫去整治老虎。
可是老虎见了猫只轻轻地叫了声“师父”，连礼都不行了。猫叱喝老虎跪下，老虎瞪瞪眼不理它。它真的生气了，便开始数落教训起老虎来，说老虎不该为非作歹，心肠狠毒，目无尊长，忘恩负义，没有良心……
老虎突然发怒道：“说够了没有？”
“哎呀呀！真是反了，你怎么能和你师父我这样说话？”猫也惊怒得直吹胡子瞪眼，却还作势一副“师尊”的样子。
老虎二话没说就向猫猛扑过去，就像猫扑老鼠一样！幸好猫是“师父”懂路数，反从老虎跨下逃跑，迅速爬到了树上。老虎回过头，无可奈何地望着树上的猫。于是老虎又恨起猫没教它爬树来。
猫抱住树干喘着粗气，还得意地说：“幸好还留了一手！”
从此山中虎为王。猫偷偷地逃下山投靠了人类，并挑拨着人类对老虎进行大肆捕杀。
